电力设备行业周报：海外云厂财报超预期 AI反弹趋势明确海外云厂财报超预期

发布时间：2025-05-08 21:20:20 作者：玩站小弟

海外云厂财报超预期，AI 反弹趋势明确五一期间海外CSP 厂商发布财报，海外云厂Q1 业绩均大超预期。其中META 收入超预期，且将2025 年度资本开支从600亿到650 亿美金上修到640 。

海外云厂财报超预期，电力弹AI 反弹趋势明确

    五一期间海外CSP 厂商发布财报，设备势明海外云厂Q1 业绩均大超预期。行业其中META 收入超预期，周报且将2025 年度资本开支从600亿到650 亿美金上修到640 亿到720 亿美金。海外谷歌（Alphabet）维持全年750 亿美金的云厂资本开支。亚马逊2025Q1 业绩收入与盈利均超预期。财报超预微软资本开支214 亿美金，期A确同比增长高达53%。电力弹

    可以看出海外云厂并未因为潜在的设备势明数据中心投资泡沫而暂缓对于AIDC 的建设。资本开支依然高速增长。行业而目前国内AIDC 建设同样在加速进行，周报伴随Q1 财报逐步落地以及后续潜在巨头招标临近，海外我们看好国内AIDC 反弹趋势。云厂

    投资观点

    从板块来看，财报超预我们认为柴发依然是量利齐升且逻辑最顺的板块，推荐关注潍柴重机，其次建议关注渗透率逐步提升的HVDC 环节，推荐关注科华数据、通合科技，最后建议关注伴随功率提升而受益的服务器电源以及液冷环节，推荐关注英维克（新能源车组覆盖）、申菱环境（新能源车组覆盖）、欧陆通。

    对电力设备板块维持“推荐”评级。

    风险提示

    AI数据中心业务发展不及预期；行业竞争加剧风险；大盘系统性风险；推荐公司业绩不达预期风险等。

Tag：

怎样才能做又简单又漂亮的灯笼
1 、首先，用小刀将矿泉水瓶瓶身分割成细条，每根细条宽度大概1厘米左右，瓶身两头都要割到头。2 、接着用剪刀把瓶底戳一个小孔，孔戳好后把小中国结从孔里穿进去。3、然后，把红气球塞到瓶口里，再往气球里吹气，
2025-05-08
上课注意力不集中怎么办
点名提醒他。上课的时候，如果发现有学生走神，或者注意力不集中，一般情况下，我采取的措施是直接点名。我的口吻一般是“请问你在那里做什么呢？”“有什么需要我来帮助你的吗？”通过这样的方式，学生就会很快重新
2025-05-08
求实用的四字QQ分组名称
1、风筝与人：用途：父母长辈的分组；解释：孩子是天上的风筝，父母长辈则是放风筝的人。2、天涯比邻：用途：亲密的知己、朋友的分组；解释：出自诗人王勃所写的名句“海内存知己，天涯若比邻”，表示亲密交心的朋
2025-05-08
午夜的酒吧原唱
1 、歌曲午夜的酒吧，歌唱者大哲。2 、午夜的酒吧里呀什么人都有，就是没有我的心上人她对我说不爱我，因为我不是有钱人都市的酒吧里呀什么酒都有，就是没有我的二锅头一杯两杯谁也不会醉，因为我是个大酒鬼外面的世
2025-05-08
世界排名第一的名酒（世界名牌酒排名）
'世界上的名酒排名'>世界上的名酒排名1 、贵州茅台酒贵州茅台酒被誉为中国的国酒，以其独特的酿造工艺和卓越的品质著称。选用优质的高粱和天然泉水，经过长时间的陈酿，呈现出浓郁的香气和独特的口感。作为中国
2025-05-08
炒菜什么时候放肉
1、如果是红烧的菜比如红烧土豆、红烧茄子等等），可以先烧肉放上喜欢的调味料，先烧肉是因为生肉不容易烧熟），快孰的时候加上菜比如土豆），一直烧到肉和菜均熟和烂即可，这样烧的菜，肉和菜都很香。此时的肉最大
2025-05-08